RFQ 进了 CRM，销售还是跟不动？先补三件事：工单里能回看型号上下文、有人在约定时限内被分派、失败提交也建档。只同步一条「有人留了电话」解决不了跟进。深圳集群科技（DAJIQUN）自 2019 年做元器件数字化获客；对接对象与时限以签约方案为准。

常见现场是：网站显示提交成功，销售打开 CRM 只有姓名和手机，料号、封装、数量、附件都要再问一遍。工程师觉得被重复盘问，销售觉得线索是空的，两边都觉得系统没用。

第一件：工单必须带型号上下文

销售点开线索时，至少看到料号、厂牌、封装、本次数量、交期期望、来源型号页地址、附件。缺任何一项，跟进会退回微信对参。首屏 RFQ 字段仍建议不超过 6 个，但提交后写入 CRM 的字段可以比首屏多——页面少问，工单不少记。

验收：用 10 个真实料号从移动端提交，销售当天能不离开工单回答「要什么料、要多少、何时要」。重复提交要合并或可辨认，避免同一人三条空线索。

第二件：分派时限写成数字

「尽快跟」无法验收。写成工作日内谁负责、超时升级给谁。未分派的工单要出现在主管列表，而不是沉在接口日志里。节假日规则也要写一句，避免客户以为系统吞了单。

试点 10–15 天只看两个数：当天打开率、超时未回条数。打开率低，先查上下文；超时多，先查分派，不要先怪页面设计。主管列表按超时排序，比再加一个「催一下」按钮更有用。

第三件：失败也要有工单

附件损坏、弱网、重复点击，不能只回一条红字。系统应留下可找回的记录，并给人工通道。否则最有意向的那次提交，往往刚好失败。重复点击要幂等：同一人同一料号短时间提交，合并成一条可辨认的工单，而不是三条空线索。

销售当天怎么回才算闭环

打开工单后，第一句应能确认料号、数量和交期期望，而不是再要手机号。能报交期区间或「需确认」都可以，但要留下下一次联系时间。把回复写进工单，不要只留在个人微信。接口成功日志不能代替这条回复——日志证明请求到了，不证明人看过。

分销和工厂共用一套站时，分派规则按来源页或料号线走：型号页来的进分销跟进，询价台来的进工程审核。写错队列，再快的 SLA 也会跟错人。范围、队列和时限写进签约方案，上线后按数字改，不按感觉改。

适用与边界

适合已经能收到询盘、但销售抱怨「线索是空的」的分销商和工厂。不适合还没有型号页或询价入口的项目——那应先做询盘站，而不是先买一套 CRM。金蝶、用友或自研系统都能接，前提是能写回线索和状态；集群科技做集成，与上述品牌无默认代理关系。

验收仍用 10 条真实询盘：当天能打开、能分派、失败单能找回。做不到这三句，就不要对外说「已经对接 CRM」。商务咨询电话 +86 13826519287，技术支持 +86 13798512083，邮箱 zyx@dajiqun.com。

常见问题

和「先打通三条数据」有什么不同？那篇讲对象顺序；这篇只验收跟进能不能发生。接口通了但销售打不开上下文，仍算未交付。

没有 CRM 能不能先做？可以先落同一套工单表，再回写金蝶/用友或自研 CRM。主数据仍建议料号在网站、客户档案在跟进侧。

当天回复是否必须？能写进合同最好；至少要有可统计的时限。范围以签约方案为准。

对接顺序见 元器件商城怎么对接 ERP。工单缺上下文见 询盘工单没有型号上下文。实施见 ERP / CRM 业务数据互通 与 电子元器件网站制作。商务咨询电话 +86 13826519287，技术支持 +86 13798512083，邮箱 zyx@dajiqun.com。